Table des matières
2 Accès à l’application Engagement
4 Consulter et suivre une commande
6.1 Refuser une commande reçue (accès rapide)
6.2 Modifier une commande / Prendre en compte ou refuser
7 Engagement/ Commande facture
L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge financière (ou une dépense).
Cette obligation résulte notamment d’un contrat, d’un marché, d’une convention, d’une commande, d’un acte de vente, d’une délibération…
L’application « engagements » du portail de services Chorus Pro permet à une entité publique de créer et transmettre les engagements aux fournisseurs et, à ces derniers de les consulter et émettre les factures correspondantes.
Dans le portail de services Chorus Pro, la terminologie utilisée pour les entités publiques est « engagement » tandis que pour les fournisseurs le terme retenu est « commande ».
Le renseignement du numéro d’engagement sur une facture déposée sur Chorus Pro peut être rendu obligatoire pour les entités publiques qui le souhaitent. Le renseignement de cette donnée permet d’établir un lien entre la facturation et la commande.
L’application « Engagements » permet la mise à jour du référentiel des engagements d’une entité publique partagé avec ses fournisseurs.
Elle permet au fournisseur de :
- Signaler à l’entité publique qui lui passe commande s’il est en mesure de l’honorer,
- D’effectuer une recherche dans ce référentiel des engagements selon plusieurs critères de recherche
- D’obtenir les informations requises pour un engagement en particulier
- D’établir la facture si le numéro d’engagement y est requis.
Ce guide utilisateur est à destination des fournisseurs, il a pour objectif d’expliquer comment consulter et gérer des engagements/commandes reçus(es) de la part des entités publiques.
En bas de page, retrouvez la fiche pratique pour gérer vos commandes sur le portail de services Chorus Pro.
Dans le portail de service Chorus Pro, les engagements mis à disposition des fournisseurs sont regroupés sur le terme générique « Commande » quel que soit leur type : bail, subvention, bon de commande, ordre de service, autres contrats.
Pour accéder à ces fonctionnalités, connectez-vous à votre compte sur le portail de services Chorus Pro en cliquant sur le bouton « Se connecter » en haut à droite de l’écran.
Dans l’écran de connexion, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe dans les champs dédiés et cliquez sur « Se connecter ».
Une fois connecté, accédez au domaine « Commande » (1), puis à l’application « Engagements » (2).
À partir de la page de recherche d’une commande, Pour consulter vos commandes reçues, cliquez sur le bouton « rechercher une commande ».
Vous pourrez alors affiner votre recherche afin d’obtenir un résultat ciblé et plus rapide.
Commencez par indiquer votre rôle sur les commandes que vous souhaitez rechercher :
- Soit Emetteur d’une commande
- Soit Destinataire d’une commande
Une fois le rôle sélectionné, des critères de recherche par contenu sont disponibles :
- Commande
- Structure émettrice
- Structure réceptrice
Une fois le contenu choisi, vous allez remplir les différents champs puis lancer la recherche. Les résultats s’afficheront sous forme de liste, présentant les différentes informations sur la commande.
Les actions proposées pour chaque commande sont en lien avec le statut de la commande :
- A traiter : Refuser, Modifier, Télécharger
- Pris en compte : Modifier, Télécharger
- Refusé : Consulter, Télécharger
- A recycler : Consulter, Télécharger
- Clôturé : Consulter, Télécharger
Les chapitres suivants présentent les actions possibles sur les commandes qui sont : Consulter, Télécharger, Refuser, Modifier.
Vous pouvez consulter les commandes reçues à partir des résultats de la recherche.
Cliquez sur l’icône représentant un document.
La commande s’ouvre et présente l’ensemble des informations de l’engagement reçu (1) :
- Informations générales
- Conditions de paiement et montant
- Emetteur de la commande
- Destinataire de la commande
- Destinataire de la facture
- Détails de la prestation
- Pièces jointes
- Les informations sur la livraison
Vous pouvez suivre la commande grâce à l’évolution de son statut de traitement : « Statut de la commande » (2), « Historique des statuts » et « Historique des actions » (3).
- La section « Statut de la commande » (2) présente l’ensemble des statuts pouvant être pris par l’engagement reçu. Le statut dans lequel la commande consultée se trouve est mis en valeur par une couleur foncée. Dans cet exemple, le statut est « A recycler ».
Les statuts de la commande sont :
- Brouillon : permet d’effectuer des modifications avant l’envoi de l’engagement au récepteur. Il n’est visible que par la structure émettrice.
- A traiter : L’engagement est transmis au récepteur en attente de sa prise en compte ou de son refus.
- Pris en compte : L’engagement est accepté par le récepteur qui peut le compléter avec une référence réceptrice.
- Refusé : L’engagement est refusé pour une raison autre que le besoin de corriger l’engagement. Il s’agit d’un statut final.
- A recycler : L’engagement a été refusé pour motif d’informations à corriger, il peut être modifié par l’émetteur pour l’émettre à nouveau.
- Clôturé : L’engagement ne peut plus recevoir de factures. Il a été clôturé mais il est possible de réactiver l’engagement en cas d’erreur de la part de l’émetteur.
- Supprimé : L’engagement peut être supprimé tant que le récepteur ne l’a pas traité ou si le récepteur l’a refusé pour motif d’informations à corriger. Il s’agit d’un statut final.
- Un clic sur le bouton « Consulter » dans la section « Historique statuts » (3) ouvre une fenêtre détaillant l’historique des statuts pris par la commande.
- Un clic sur le bouton « Consulter » dans la section « Historique des actions » (3) ouvre une fenêtre détaillant l’historique des actions réalisées sur la commande.
Pour télécharger une commande reçue à partir des résultats de la recherche, cliquez sur l’icône de téléchargement dans la colonne « Actions » sur la ligne de la commande concernée
Vous serez alors invité à choisir entre télécharger uniquement la commande ou télécharger la commande ainsi que les pièces jointes qui lui sont associées.
Vous pourrez enregistrer le PDF ou le .zip produit sur votre poste de travail.
2.1 Refuser une commande reçue (accès rapide)
Pour traiter une commande, vous devez sélectionner la commande en cliquant sur le petit crayon et ensuite choisir « Refuser ». Une fenêtre apparaitra pour vous inviter à indiquer le motif du refus ainsi qu’un commentaire motivant le refus.
Des motifs de refus vous sont soumis dans le champ « Motif de refus ».
Vous pouvez :
- Effectuer votre choix à partir de liste déroulante :
- « A recycler », lorsqu'il y a des erreurs au niveau des données de l’engagement. Vous refusez la commande à cause d’une erreur sur les données. Elle retournera chez l’émetteur qui devra modifier le statut de l’engagement (à recycler),
- « Refusé », si vous êtes dans l’incapacité de remplir les conditions demandées. Elle retournera chez l’émetteur qui ne pourra plus la modifier.
2.2 Modifier une commande / Prendre en compte ou refuser
Pour modifier une commande, cliquez sur Modifier : l’ensemble des informations contenues dans la commande sont alors affichées :
- Informations générales
- Conditions de paiement et montant
- Emetteur de la commande
- Destinataire de la commande
- Destinataire de la facture
- Détails de la prestation
- Pièces jointes
- Les informations sur la livraison
Vous avez la possibilité de modifier certains champs, notamment ajouter une « Référence récepteur » sur les données du « Destinataire de la commande ». En effet, le champ « Référence récepteur » sert à préciser des informations internes pour votre gestion en tant que fournisseur.
Tout en bas de l’affichage de la commande, vous avez plusieurs boutons :
- Si vous avez fait des modifications, cliquez sur le bouton "Enregistrer"
- Pour accepter l’engagement reçu, cliquez sur le bouton « Prendre en compte », une fenêtre apparaitra pour vous inviter à valider de nouveau votre choix. Cliquez sur « Confirmer ». Le statut de l’engagement reçu devient « Pris en compte ».
- Pour refuser l’engagement reçu, cliquez sur le bouton « Refuser », une fenêtre apparaitra pour vous inviter à valider votre choix. Cliquez sur « refuser » et le statut de la commande passera à « Refusé ».
- Pour télécharger la commande, cliquez sur « Télécharger ».
3 Engagement/ Commande facture
En tant que fournisseur, vous pouvez faire le lien entre l’engagement émis par l’entité publique et la facture en saisissant le numéro d’engagement lors de la saisie ou du dépôt de celle-ci.
Au niveau de la gestion de l’engagement, la saisie du numéro d’engagement dans la facture a pour effet d’ajouter dans la liste des factures associées, le montant de la facture passée ainsi que son état courant (déposée, mise en paiement, …). Le montant total de factures mises en paiement sera mis à jour lorsque la facture sera mise en paiement par l’entité publique.
L’entité publique et le fournisseur ont donc la possibilité de suivre les factures liées à cet engagement.