IPM5-006 : Améliorer l’ergonomie pour afficher la signification de chaque statut lors d’un rejet de facture

Pour faciliter le traitement des factures reçues sur le portail, l’utilisateur est guidé lors de la saisie, selon le motif de rejet sélectionné, un statut déduit est automatiquement appliqué et un message informe l’utilisateur du nouvel état de la facture :

 

Recyclée : la facture sera renvoyée au fournisseur pour modification du service, du destinataire ou de l’engagement,

 

Suspendue : la facture sera renvoyée au fournisseur pour compléter les pièces jointes manquantes,

 

Rejetée : le fournisseur devra émettre une nouvelle facture conforme.

 

Après enregistrement, le statut « Refusé » de la facture évolue automatiquement en l’un des statuts suivants : Recyclée, Suspendue ou Rejetée, selon le motif choisi.

 

 

IPM5-015 : Tableau de bord des factures – Distinguer les factures en cours

Un nouveau critère d’affichage a été ajouté aux tableaux de bord des factures pour distinguer les factures en cours de traitement et faciliter l’accès aux factures à traiter.

Deux options sont désormais proposées :

Toutes les factures : Affichage de tous les statuts dans le tableau de bord,

Factures en cours : Affichage limité aux statuts spécifiques selon les espaces

• Factures émises : tous les statuts sauf rejetée, mis en paiement, refusée par le mandataire, erreur de valideur par le co-traitant ou fournisseur,
• Factures à valider : tous les statuts sauf rejetée, refusée (1, 2, MOE), erreur de valideur par le co-traitant, mis en paiement,
• Factures de travaux : tous les statuts sauf rejetée, mis en paiement,
• Factures reçues : tous les statuts sauf rejetée, mis en paiement.

Lorsque l’option « Factures en cours » est sélectionnée, le tableau affiche uniquement les colonnes correspondant à ces statuts.

IPM5-019 : Indiquer le N° de facture d’origine de la facture rejetée suite au dépôt d’une nouvelle facture

Il est possible de saisir le numéro de la facture d’origine aussi bien pour une facture que pour un avoir. Un nouveau champ dédié a été rajouté sur le formulaire de dépôt ou de saisie d’une facture. Il permet de renseigner le numéro de la facture rejetée si le dépôt ou la saisie fait suite à un rejet de facture.

 

             

 

IPM5-034 : Améliorer le message affiché lors du contrôle dans le cas d’un doublon de facture

Sur le formulaire de dépôt d’une facture, un message d’information a été ajouté sur le champ Numéro de facture : "Le N° de facture doit être unique sur une même année pour votre structure. Si la saisie concerne une facture rejetée, il est nécessaire d’attribuer un numéro différent"